#Top10 Cuentas en divisas: BDV dio gran salto, pero el BNC resistió con menor dolarización bancaria en 2023
El Banco de Venezuela (BDV) saltó del quinto al segundo lugar del ranking de cuentas en divisas de libre convertibilidad, pero el BNC mantuvo el liderazgo.
Con un incremento mensual de 33,93% en diciembre, el Banco de Venezuela (BDV) dio un salto del quinto al segundo lugar en el ranking de depósitos en divisas de libre convertibilidad para alcanzar una cuota de 13,94%, pero el Banco Nacional de Crédito (BNC) se mantuvo como líder en el mercado, al cierre de 2023, con una participación de 17,72%.
Por primera vez, desde que la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados lleva registro de estos instrumentos, el BDV se acerca tanto al liderazgo de una categoría donde el BNC ha sido, hasta ahora, imbatible.
Al cierre del año, la cartera de depósitos en divisas se ubicó en 63.790,06 millones de bolívares, equivalentes a 1.773,92 millones de dólares, con un crecimiento interanual en bolívares de 140,18%, mientras que en términos reales el alza fue de 16,81% en 12 meses.
El crecimiento de los depósitos en divisas quedó muy rezagado frente al aumento de las captaciones totales, por lo que el componente de divisas en esta cartera descendió, por primera vez en el último quinquenio, a menos de 50% para ubicarse en 45,65%.
El BNC terminó el año con un total de depósitos de libre convertibilidad de 7.882,25 millones de bolívares, que representaron 54,75% de sus captaciones totales. En los últimos 12 meses, el alza fue de 124,12%, inferior al promedio general.
En un entorno de mayor competencia, el BNC retrocedió en participación de mercado de 20,53% al cierre de 2022 a 17,72% al término de 2023; no obstante, resistió sostenidamente durante el año sin perder en ningún mes su primer puesto.
El BDV, por su parte, logró un segundo lugar que lo coloca por primera vez cerca del liderazgo, pero con un saldo 27,14% inferior al de la entidad que encabeza la categoría. El Venezuela terminó 2023 con depósitos de libre convertibilidad por 6.199,46 millones de bolívares, equivalentes a 13,94% de este mercado.
El Venezuela reportó un muy contundente aumento de 302,46% -el mayor en el grupo líder- en cuentas de libre convertibilidad, en comparación con 2022, por lo que estos instrumentos pasaron a representar 13,05% de sus captaciones totales.
El porcentaje anterior puede lucir modesto, pero si se suma el saldo de 16.877,70 millones de bolívares que el BDV tiene en cuentas en moneda extranjera de exclusiva custodia, la dolarización de sus captaciones totales se ubica en 48,60%, por primera vez inferior a 50%, pero superior al promedio del mercado.
Bancamiga cerró el ejercicio 2023 en el tercer lugar del ranking de cuentas de libre convertibilidad, luego de pasar buena parte del año en el segundo lugar, con un total de 6.099,72 millones de bolívares y una participación de 13,72%, muy cerca del BDV.
No obstante, esta institución no se movió dentro del ranking, porque conservó el mismo lugar que obtuvo al cierre de 2022.
El componente de divisas en los depósitos totales de Bancamiga descendió extraordinariamente en los últimos 12 meses desde 81,86% al cierre de 2022 hasta 39,09% en diciembre de 2023.
En concreto, el saldo en cuentas de libre convertibilidad de Bancamiga subió 177,33% interanual, mientras sus captaciones totales escalaron 243,2%, lo que permite inferir una expansión mucho más acelerada de sus depósitos en moneda nacional.
Banesco terminó el año 2023 en el cuarto puesto del ranking de depósitos en divisas de libre convertibilidad, un ascenso de dos peldaños en comparación con 2022, gracias a un crecimiento interanual de 263,12%, claramente superior al promedio, para obtener un saldo de 5.308,83 millones de bolívares.
Esta institución ha sido consistentemente una de las que menos componente de divisas ha reportado dentro de sus captaciones totales, por lo que no extraña que la proporción de moneda extranjera de su total de depósitos cerrara 2023 en 34,02%.
El quinteto líder lo cierra el BBVA Provincial, con 4.742,61 millones de bolívares y una cuota de mercado de 10,66%. En perspectiva interanual, esta entidad descendió un puesto en este ranking.
El saldo en cuentas de libre convertibilidad del BBVA Provincial aumentó 142,56%, ligeramente por encima del mercado, al tiempo que la proporción dolarizada de sus depósitos totales se ubicó en 35,54%, inferior al 46% que registró al cierre de 2022.
Estas cinco instituciones se quedaron con 67,98% del mercado de cuentas en divisas de libre convertibilidad, al cierre de 2023, un nivel de concentración que varió muy poco en comparación con el 67,63% de 2022.
La dolarización promedio de los depósitos totales de los 10 bancos líderes en cuentas en divisas de libre convertibilidad bajó de 65,75% en 2022 a 46,20% en 2023.
El resto del Top 10 de depósitos en divisas
El Mercantil Banco reportó una importante pérdida de participación en el mercado de cuentas de libre convertibilidad, al descender del segundo lugar en 2022, con una cuota de 13,86%, al sexto con un market share de 9,53% en 2023.
El saldo en estos instrumentos del Mercantil se ubicó en 4.237,51 millones de bolívares en diciembre pasado, un crecimiento interanual de solo 78,43% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras sus captaciones totales subieron 155,8% en el último ejercicio anual.
Así las cosas, el componente de divisas en las captaciones totales de esta institución obviamente descendió hasta 33,31% al cierre de 2023.
Banplus ocupa el séptimo lugar de esta categoría con un total de 2.340,98 millones de bolívares al cierre de 2023, un alza de 129,13% frente a 2022 que le otorga una cuota de mercado de 4,85%, inferior al 5,96% del cierre del año anterior.
Sin embargo, Banplus mantuvo su lugar dentro de este Top 10 al término de 2023.
Por otra parte, su nivel de dolarización de captaciones totales sigue siendo el más elevado de este grupo líder con una proporción de 64,62%, pero con un marcado retroceso desde el 77,29% de 2022.
Bancaribe consigue la octava casilla con 2.156,25 millones de bolívares en cuentas de libre convertibilidad, al cierre de 2023, un aumento de 173,24% en comparación con diciembre de 2022.
Esta entidad siguió la tendencia de «desdolarización» que marcó el desempeño del sistema bancario en 2023, con un retroceso del componente de moneda extranjera de sus captaciones desde 70,98% en 2022 hasta 59,52 al cierre de 2023.
El Banco Plaza se ubicó en el noveno puesto de este ranking, con un saldo de 1.181,72 millones de bolívares en cuentas de libre convertibilidad, que le otorgaron una cuota de 2,66%.
Esta institución no estuvo en el Top 10 de 2022, pero logró entrar al de 2023 gracias a un incremento interanual de 293,90% de sus depósitos en moneda extranjera, en comparación con el cierre de 2023.
El componente de divisas en el total de captaciones del Plaza se ubicó en 55,58%.
El décimo puesto fue para el segundo banco estatal que integra el Top 10 de cuentas en divisas de libre convertibilidad, el Bicentenario, con un saldo total de 1.074,12 millones de bolívares para una participación de mercado de 2,42%, al cierre de 2023.
Frente a su desempeño en 2022, el Banco Bicentenario descendió un lugar en el ranking de esta categoría, debido a que su saldo en cuentas de libre convertibilidad aumentó un modesto 44,31% frente al ejercicio anual anterior.
La noticia de este mercado en 2023 fue, sin lugar a dudas, el retroceso de la presencia del dólar en las captaciones del público, un fenómeno que alcanzó a todos los actores líderes del sistema, de manera que la dolarización promedio en el grupo líder fue de 46,20% al cierre de 2023, un dato que cuenta una historia muy distinta al nivel de 65,75% reportado al final de 2022.
Lea más contenido interesante y de actualidad:
Horacio Velutini (BVC): 2024 ofrece una «oportunidad inédita» para la recuperación en alianza entre sectores público y privado
#Exclusivo Dolarización de depósitos bancarios cayó a 45,65% de las captaciones en 2023
Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.
