#Top10: Dolarización de depósitos bancarios sigue en retroceso hasta casi 37% de las captaciones
De representar casi 60% de los depósitos totales en 2020, en abril de 2024 la proporción de moneda extranjera siguió bajando hasta menos de 40% de las captaciones. Bancamiga y Banplus son las únicas entidades con más de 70% de sus depósitos en divisas.
La dolarización de los depósitos bancarios sigue en retroceso y, al cierre de abril, marcó un nuevo mínimo con una proporción de 36,97%, 1,53 puntos inferior al 38,5% de marzo para consolidar la tendencia de «desdolarización» progresiva que evidencian las captaciones del público del sistema financiero nacional.
La dolarización de las captaciones bancarias alcanzó niveles cercanos a 60% en 2020 y se mantuvo sobre 50% en 2021 y 2022 para comenzar a descender en 2023 cuando concluyó en diciembre con una proporción de 45,65%.
El saldo de depósitos en divisas al cierre de abril pasado fue de 60.775,28 millones de bolívares, equivalentes a 1.666,45 millones de dólares al tipo de cambio oficial de final de mes, un descenso de -0,50% en comparación con marzo, pero un incremento de 66,59% frente al saldo del cuarto mes de 2023.
En términos reales, los depósitos en divisas aumentaron 13,06% en el último año reportado, de acuerdo con el Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados.
Cayó saldo en cuentas de libre convertibilidad
En cuanto a las cuentas de libre convertibilidad, el saldo de abril fue de 41.403,20 millones de bolívares, equivalentes a 1.135,27 millones de dólares. Este monto representa 25,18% de las captaciones totales del público de la banca, según el más reciente cierre mensual.
En comparación con marzo, el saldo en bolívares de las cuentas de libre convertibilidad descendió -0,94%, una caída que fue más severa que la del total de depósitos en divisas y en un contexto cuando las captaciones totales subieron 3,9%.
Sin embargo, frente a la contracción mensual de -5,21% que las cuentas de libre convertibilidad reportaron en marzo, el desempeño mejoró en abril, aunque ciertamente se consolida la tendencia a la baja.
En término interanual, el monto depositado en estos instrumentos subió 78,73%, claramente por encima de las captaciones totales en moneda extranjera, pero muy por debajo del alza de 131,9% que reportaron los depósitos totales (bolívares más dólares) de la banca al cierre de abril.
El Top 10 en depósitos de Libre Convertibilidad
Los 10 bancos que lideran el mercado de depósitos de libre convertibilidad concentran 92,91% del saldo total, una cifra que se ha mantenido estable en el último año.
El Banco Nacional de Crédito (BNC) sigue como líder en la categoría, con un total de 7.694,12 millones de bolívares, un aumento de 3,67% en comparación con marzo, que le permitió incrementar su cuota de participación en el mes a 18,58%.
El BNC tiene 52,38% de sus captaciones en moneda extranjera, por lo que es el cuarto banco más dolarizado del sistema.
Banesco subió un puesto en el ranking y se posicionó del segundo lugar con un saldo en cuentas de libre convertibilidad de 5.484,75 millones de bolívares, que le otorgan el 13,25% de participación de mercado.
Esta entidad tiene 29,05% de sus captaciones totales en moneda extranjera y se posiciona como el noveno banco con más componente de divisas en sus depósitos.
Bancamiga vivió un período de cierta complejidad en abril; sin embargo, con un nuevo accionista apuntalando su estructura de capital, el banco puede retomar su desempeño ascendente.
En todo caso, a los efectos de este cierre perdió un puesto en el ranking en esta categoría, debido a una caída de 33% de su saldo en cuentas de libre convertibilidad, en comparación con marzo, para cerrar con 5.255,05 millones de bolívares y 4,03 puntos menos de cuota de mercado.
Bancamiga se convirtió en abril en el banco más dolarizado del sistema, con una proporción de 77,17% de sus depósitos denominados en moneda extranjera.
El BBVA Provincial conserva su cuarta posición en este Top 10, con un total de 4.905,14 millones de bolívares en cuentas de libre convertibilidad, y una participación de 11,85%. Esta entidad tiene 35,66% de sus captaciones en instrumentos denominados en divisas.
El Top 5 de esta categoría cierra con el Banco de Venezuela (BDV), líder en captaciones totales, pero en cuentas de libre convertibilidad mantiene su puesto en comparación con marzo.
En depósitos de libre convertibilidad, el BDV terminó abril con 4.733,61 millones de bolívares, un contundente incremento de 18,06% frente a marzo para una participación de 11,43%, 1,84 puntos por encima del mes anterior.
Como es costumbre, hay que aclarar que el Venezuela mantiene 88,34% del saldo de las cuentas activas de custodia Convenio 20, que suman 19.372,08 millones de bolívares, por lo que, cuando se consolida el total de depósitos en divisas de esta entidad, el BDV tiene 21.846,32 millones de bolívares en captaciones en moneda extranjera, 35,95% del total de la banca.
Con todo y las cuentas Convenio 20, el BDV tiene 33,96% de sus depósitos en moneda extranjera, por debajo del promedio del sistema.
Mantienen posiciones
Por debajo del Top 5, que concentra 67,80% del saldo en cuenta de libre convertibilidad, el resto de las instituciones mantuvo las mismas posiciones del mes anterior.
En consecuencia, el Mercantil Banco sigue en la sexta casilla con un saldo de 3.765,44 millones de bolívares, y una cuota de 9,09%. Por su parte, Banplus conserva el séptimo lugar con 2.253,25 millones de bolívares, que le otorgan una cuota de 5,44%. En ambos casos, el comportamiento fue estable frente al de marzo.
Bancaribe con 1.996,56 millones de bolívares en cuentas de libre convertibilidad, así como Banco Plaza con 1.082,02 millones, son las dos últimas entidades con más de 1.000 millones en estos instrumentos.
Estas entidades no solo conservan sus posiciones, sino también muestran estabilidad en participación de mercado. El Banco Bicentenario igualmente sostiene su cuota de mercado, pese a la declinación de la dolarización de depósitos bancarios.
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