#Top10: Dos bancos concentran 85% de la utilidad neta acumulada en un mercado menos rentable
Con datos hasta mayo, la banca venezolana reportó una reducción de 6,6% de su utilidad neta acumulada, mientras que los indicadores de ROE y ROA también descendieron en perspectiva interanual.
Al cierre de mayo, el último período reportado, la banca venezolana generó un resultado neto acumulado de 6.199,45 millones de bolívares, con una reducción de 6,6% en comparación con el mismo período de 2023.
El 70,4% de esa utilidad neta fue generada por el Banco de Venezuela (BDV), una entidad propiedad del Estado que ya consolida un liderazgo amplio en el sistema bancario nacional, mientras que el BBVA Provincial es el otro banco que logró superar una participación superior a 10% en la ganancia neta del sector en los primeros cinco meses de 2024.
En concreto, el BBVA Provincial logró una utilidad neta acumulada de 911,78 millones de bolívares al cierre de mayo que le otorga una porción de 14,7% del resultado neto acumulado del sistema.
En resumen, solo dos entidades, una pública y otra privada, se quedaron con 85,1% de la ganancia neta acumulada de la banca venezolana en los primeros cinco meses del año.
Más allá de este nivel de concentración, salvo una entidad prácticamente toda la banca reportó un saldo positivo en la cuenta de resultado neto, aunque con reducción frente a las utilidades del mismo lapso en el año precedente.
El Banco de Venezuela (BDV), sin embargo, tuvo un comportamiento en este indicador completamente fuera del promedio, ya que alcanzó un aumento de 119,4% interanual de su ganancia neta acumulada a mayo, lo que le significó una esprintada de 40,4% de participación de mercado.
La otra institución que destaca en el ranking es el también estatal Banco del Tesoro que reportó un resultado neto acumulado a mayo de 88,73 millones de bolívares, un alza de 213,3% en los últimos 12 meses registrados.
¿Qué pasa con la rentabilidad bancaria?
El economista César Aristimuño, director general de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, sostuvo en una nota editorial del Informe Privado de la firma, que «son varios los factores que han incidido en la disminución del resultado neto de la banca y, consecuentemente, de su rentabilidad, tanto de la generada por la gestión del activo como por la derivada del patrimonio».
«El primero es definitivamente un tipo de cambio anclado, prácticamente estático a lo largo de los últimos meses. Obviamente, esta apreciación inducida del tipo de cambio -que es en la práctica una política de anclaje, cuyo fin evidente es servir de contención a la inflación- afecta profundamente la rentabilidad de la intermediación financiera, debido a que la cartera de crédito de la banca está indexada, lo que impacta directamente los ingresos», apunta Aristimuño.
«Esto implica, para decirlo en términos muy concretos, que el otorgamiento de créditos no permite obtener una rentabilidad adecuada y de allí se deriva, por ejemplo, que la proporción de los ingresos generados por la actividad crediticia sobre los ingresos totales del sistema haya retrocedido», añade el experto.
«Otro punto no menos importante es que la banca tiene casi dos años sin poder ajustar su estructura de comisiones por transacciones y servicios, de manera que los otros ingresos operativos, si bien son los que están aportando los mayores ingresos a la banca, tampoco pueden compensar la caída de los ingresos por intermediación financiera. Este factor, por supuesto, ha incidido de una manera importante en la disminución de la rentabilidad sobre el activo de la banca».
La rentabilidad sobre Activo
La rentabilidad sobre el activo total (ROA) se ubicó en 4,3%, apenas ocho décimas por debajo de abril, pero 4,62 enteros menor al índice de 8,93% registrado en mayo de 2023, de manera que, en términos relativos, este marcador cayó 51,7% en los últimos 12 meses reportados.
El BBVA Provincial lidera al sistema en este indicador con un ROA de 9,3%, seguido del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) con 8,1% y el Banco Venezolano de Crédito con 7,1%.
En cuanto al desempeño, el Venezolano de Crédito destacó en el último mes con un alza de ROA de 0,8 puntos, mientras que el BDV logró un aumento de 0,89 enteros en 12 meses, en un mercado que muestra una tendencia general de menor crecimiento de la rentabilidad.
En general, el mercado muestra resultados positivos de ROA.
Rentabilidad sobre Patrimonio
En cuanto a Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE), la banca mejoró en mayo con un índice de 22,48%, 0,77 puntos por encima del reportado en abril; sin embargo, se anotó un descenso de 18,68 enteros en los últimos 12 meses que, en términos relativos, es una baja de 54,60%.
Banfanb, que ocupa el noveno lugar en utilidad neta acumulada, lidera en ROE con un índice de 79,4%, seguido del Venezolano de Crédito -puesto 7 en resultado neto- con 42,2% y el Banco Internacional de Desarrollo con 35,7%. Esta entidad de capital iraní se ubica en el puesto 15 en ganancia neta acumulada.
Los dos bancos con mayor utilidad neta acumulada, el BDV y el BBVA Provincial ocupan el sexto y el cuarto lugar, respectivamente, en Rentabilidad sobre Patrimonio.
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