#Top10 Líderes en cuentas de libre convertibilidad tienen en promedio 55,52% de sus depósitos en divisas
La dolarización de las captaciones bajó a 49,7% en octubre, pero el Top 10 en cuentas de libre convertibilidad supera ampliamente ese promedio. BNC sigue siendo líder, pero la competencia crece.
Al cierre de octubre, los depósitos en divisas de la banca venezolana representaron 49,70% de las captaciones totales, un descenso de la dolarización en comparación con el 51,58% reportado en septiembre, a pesar de que se produjo un contundente incremento mensual de 10,08% de las captaciones en moneda extranjera.
Este leve retroceso tiene como una de sus explicaciones la mayor demanda de bolívares por razones estacionales. En 2022, el componente de divisas en las captaciones totales también bajó de 57% en septiembre a 53,86% en octubre.
En concreto, el total de captaciones registradas en cuentas en moneda extranjera ascendió a 61.468,59 millones de bolívares, mientras que los depósitos totales se ubicaron en 123.676,4 millones de bolívares, de acuerdo con el más reciente Informe Bancario de la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados.
Expresados en divisas estadounidenses, equivalentes al tipo de cambio oficial de cierre de octubre, el saldo en captaciones de la banca fue de 3.526,6 millones de dólares, de los cuales 1.752,74 millones se repartieron entre cuentas de Libre Convertibilidad y cuentas custodia abiertas bajo el extinto Convenio Cambiario N° 20.
En dólares estadounidenses, las captaciones totales en el último mes reportado subieron 12,16%, mientras que los depósitos en divisas escalaron 8,07% en comparación con septiembre, debido en buena medida a la mayor apreciación del tipo de cambio.
La dolarización de los depósitos bancarios, que llegó a alcanzar niveles superiores a 60% de los depósitos totales, se ha mantenido estancada en proporciones que oscilan entre 50% y 51% a lo largo de este año, debido a la estabilidad relativa registrada en el mercado cambiario y al impacto de la aplicación del IGTF a las operaciones con divisas.
El mercado de captaciones en moneda extranjera se concentra, cada vez más y como es lógico por el nivel de transaccionalidad que otorgan, en las cuentas de Libre Convertibilidad, cuyo saldo total en octubre fue de 42.666,36 millones de bolívares, 14,09% superior al saldo reportado en el mes anterior y equivalente a US$ 1.216,6 millones, al tipo de cambio oficial.
En comparación con el mes anterior, los depósitos de libre convertibilidad expresados en moneda extranjera subieron 12,01%.
Estos instrumentos representan 69,41% de los depósitos totales en moneda extranjera al cierre de octubre y pasarán claramente la barrera del 70% al culminar el año.
Top 10 en depósitos en divisas
En el mercado de cuentas en divisas de Libre Convertibilidad se concentra una importante competencia por la captación de depósitos en la banca venezolana, especialmente en el sector privado del sistema y esa competencia se ha visto favorecida en la medida en que se están lanzando productos que facilitan las operaciones con esos depósitos.
Sin embargo, los 10 bancos que tienen las mayores cuotas de mercado de captaciones en divisas se llevaron 90,85% del saldo total en cuentas de Libre Convertibilidad, siguiendo la misma línea de lo que ocurre con los depósitos en bolívares, ya que el Top 10 en captaciones totales concentró 87,8% del saldo al cierre de octubre.
No obstante, el Banco de Venezuela (BDV) mantiene la mayor cartera en moneda extranjera del sistema, con un total de 20.537,25 millones de bolívares, debido a que conserva 87,6% de los depósitos en cuentas de exclusiva custodia abiertas bajo el Convenio Cambiario N° 20, un segmento que va creciendo cada vez menos.
El Banco Nacional de Crédito (BNC) sigue al frente del ranking en cuentas de libre convertibilidad, con un saldo de 7.779,70 millones de bolívares –un alza mensual fuerte de 11,09%, por encima del promedio del sistema-, que le otorgan una cuota de 18,23% del mercado.
Bancamiga conserva la segunda posición, con 5.914,01 millones de bolívares o 13,86% de la torta en este segmento, como resultado de un incremento mensual de 6,51%.
Banesco se mantiene firme en la tercera posición en cuentas de Libre Convertibilidad en el cierre de octubre, con un total de 5.001,20 millones de bolívares.
Esta institución obtuvo un alza de 15,71% de su saldo en cuentas de libre convertibilidad. Sii bien es cierto que se trata de una desaceleración frente al crecimiento mensual de 18,63% de septiembre, Banesco sigue superando ampliamente el promedio del sistema para ganar una cuota de 11,72% del mercado.
El BBVA Provincial recupera la cuarta posición del ranking de cuentas de Libre Convertibilidad, con un salto de 16,63% de su saldo en el último mes reportado, para totalizar 4.646,10 millones de bolívares que le otorgan una cuota de 10,89%.
El Mercantil Banco cierra el Top 5 de la categoría, con 4.435,3 millones de bolívares en cuentas de Libre Convertibilidad y una participación de 10,40%,
Por otra parte, a partir del sexto puesto, ocupado por el BDV, las posiciones de Banplus, y Bancaribe, se mantienen sin cambios.
El Banco de Venezuela, sin embargo, logró el mayor aumento de saldo en cuentas de Libre Convertibilidad de este grupo líder, con un envión intermensual de 26,89%, al pasar de 3.217,7 millones de bolívares en septiembre a 4.083,10 millones en octubre.
Banplus subió su saldo mensual en 3,37%; Bancaribe hizo lo propio en 10,32%.
Banco Bicentenario y Banco Plaza intercambiaron posiciones en comparación con septiembre, ya el primero subió del décimo al noveno puesto y, en consecuencia, el segundo descendió al último peldaño del Top 10 de la categoría.
El Bicentenario cerró octubre con un saldo de 1.192,90 millones de bolívares en depósitos de libre convertibilidad, un aumento contundente de 19,87% en el último mes para quedarse con 2,80% del mercado.
Banco Plaza, por su parte, terminó el décimo mes del año con 1.173 millones de bolívares en cuentas de libre convertibilidad, un alza de 11,61%, para quedarse con una participación de 2,75%, inferior a la de septiembre.
Dolarización de depósitos: Bancamiga vuelve a la punta
Aunque el componente de moneda extranjera en el conjunto de las captaciones del público de la banca se redujo en octubre, en el grupo líder en cuentas de libre convertibilidad la proporción de depósitos en divisas sobre el total de captaciones es ostensiblemente mayor al promedio del sistema, al tal punto que llegó 55,52%.
Bancamiga volvió a ser el banco con el más elevado porcentaje de depósitos en divisas en sus captaciones totales con un 80,29%, seguido de Banplus con una proporción de 72,01%.
En un rango medio se encuentran los bancos BNC con 65,39% de dolarización de depósitos, Bancaribe con 65,03% y Banco Plaza con 63,81%.
El Banco de Venezuela, líder en captaciones totales, mostró una proporción de 49,83% de sus captaciones del público depositada en cuentas en divisas, fundamentalmente en instrumentos de exclusiva custodia. El BDV redujo su nivel de dolarización de depósitos en comparación con el 52,12% del mes anterior.
Los bancos de este Top 10 con menores porcentajes de dolarización son Banesco con 37,91% y el Mercantil Banco con 37,84%.
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