#Top10 Diez bancos otorgaron casi 92% de los créditos al cierre de enero
Banco de Venezuela (BDV), BBVA Provincial y Banesco mantuvieron su claro liderazgo en el ranking de cartera de créditos. El Bicentenario fue el que más ganó posiciones.
Diez bancos concentraron concentraron 91,5% de la cartera de créditos de la banca nacional al cierre de enero pasado y los primeros cinco del ranking absorbieron 84,9% del volumen total de préstamos otorgados, según la data procesada por la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados.
Los primeros tres del ranking absorbieron 54,4% del volumen total de préstamos otorgados y, de hecho, solo cuatro entidades financieras lograron participaciones de mercado superiores a 10% y solo una conquistó una cuota superior a 20%.
La concentración del mercado bancario es común a todos los indicadores, tanto financieros como de desempeño, y en el caso de la cartera de créditos es un comportamiento ya estructural.
Cartera de Créditos: Tres bancos concentran más de 50% del mercado
El Banco de Venezuela (BDV) se mantuvo como líder en créditos otorgados por el sistema financiero nacional al cierre de enero, con un total de 14.087,75 millones de bolívares para una participación de 25,8%.
El BDV reportó los mayores incrementos absolutos de cartera en la banca con aumentos de 1.088,79 millones de bolívares en comparación con diciembre de 2023 y de 10.307,80 millones frente al saldo de enero del año pasado.
En términos relativos, la cartera de créditos del Banco de Venezuela subió 8,3% en enero frente a diciembre de 2023 -el segundo mayor incremento del mercado- mientras que en término interanual, el alza fue de 272,7%
Sin embargo, el índice de intermediación financiera de esta institución fue de 27,89%, inferior al promedio general de 38,44%, pero es de destacar que esta institución viene mostrando un continuo incremento en este indicador. Además, el Banco de Venezuela concentra el 35,5% de las captaciones del público de la banca.
Por otra parte, el BDV registró un índice de morosidad de 0,48% claramente inferior al 0,87% que reportó, en promedio, la totalidad de la banca al cierre de enero.
El BBVA Provincial también mantuvo su segundo lugar en el mercado general y el primero de la banca privada en volumen de préstamos, con 8.918,,82 millones de bolívares, para una participación de 16,3%.
Esta entidad reportó los segundos mayores incrementos de cartera de créditos en el sistema, tanto en perspectiva mensual como anual. En concreto, los aumentos fueron de 494,37 millones de bolívares frente a diciembre y de 5.971,79 millones en comparación con enero de 2023.
El BBVA Provincial encabezó al grupo líder del sistema en intermediación financiera, con un índice de 66,34%, 10,15 puntos porcentuales superior al marcador de enero de 2023.
Solo Bangente superó al Provincial en intermediación con 154,11%, pero mientras la filial del BBVA tiene 16,3% de la cartera, la entidad microfinanciera gestionó menos de 0,01% de los préstamos totales.
La morosidad de la cartera del BBVA Provincial se ubicó, al cierre de enero en 0,53%, también por debajo del promedio general.
Banesco es el tercer banco por tamaño de la cartera de crédito del sistema en enero de 2024. También lo fue durante el año 2023. Esta institución cerró con 6.741,59 millones de bolívares en préstamos otorgados el primer mes de este año.
Esta entidad obtuvo una cuota de mercado de 12,3% con aumentos de cartera de 0,7% en enero frente a diciembre y de 140,8% en comparación con enero de 2023.
Un rasgo distintivo de Banesco es la baja morosidad de su cartera de crédito. En enero de 2024 fue de 0,10%, superada solo por Banco Plaza con un marcador de 0,02%.
Como ya se anotó, estas tres instituciones otorgaron el 54,4% del volumen total de créditos de la banca venezolana a enero de 2024.
Mercantil y BNC: líderes al acecho
El Mercantil Banco cerró enero con una cartera de créditos de 6.258,15 millones de bolívares, que equivalen a una cuota de mercado de 11,5%, de manera que fue el último banco con una participación de dos dígitos en la actividad crediticia. De hecho, subió una posición en el ranking en el último año reportado afianzándose como el cuarto banco con mayor cartera de créditos.
A pesar de que logró un aumento mensual de solo 0,1% de sus préstamos totales en enero, el Mercantil destacó con un contundente incremento de 248,4% en perspectiva interanual, con un buen índice de intermediación financiera de 50,85% y una morosidad de 1,19%, superior al promedio general.
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Por su parte, el Banco Nacional de Crédito (BNC) cerró el Top 5 de esta categoría con un total de préstamos de 5.207,79 millones de bolívares, con un aumento interanual de 154,3%.
El BNC concluyó el primer mes del ejercicio 2024 con un índice de intermediación financiera de 37,22%, superior al 32,99% registrado en el mismo mes del año pasado.
El avance del Bicentenario
Siguiendo el orden Bancamiga se mantiene en el sexto lugar del ranking de créditos, con un total de 2.542,37 millones de bolívares y una participación de 4,7% que se ha mantenido estable durante todo el último año reportado.
Esta entidad subió su volumen de créditos en 1,9% en comparación con diciembre y en 228,4% frente a enero de 2023.
El índice de morosidad de Bancamiga se ubicó en 0,61%, mientras que su margen de intermediación financiera fue de 27,24%, un marcador que subió casi 6 puntos al cierre del último año registrado.
Esta institución está realizando esfuerzos por rescatar el financiamiento de vehículos y del consumo.
El Banco Bicentenario es un caso a destacar por su avance en el mercado. Al cierre de los últimos 12 meses reportados pasó del décimo al séptimo lugar tras ganar un puesto en comparación con diciembre.
El Bicentenario abrió 2024 con una cartera de créditos de 1.815,33 millones de bolívares, un alza mensual de 20% y de 498,1% en comparación con enero de 2023. Estas variaciones son las más elevadas registradas en el Top 10 de la categoría.
Además, esta institución reportó en enero una morosidad de 0,46%, inferior al promedio general, e incrementó sustancialmente su índice de intermediación financiera de apenas 13,89% en enero de 2023 a 33,10% un año después.
Banco Plaza y Bancaribe: dura competencia
Banplus ocupó el octavo puesto con una cartera de 1.637,32 millones de bolívares, para una participación de mercado de 3%, que se mantuvo estable en el último año. Los préstamos totales de esta institución subieron 3,8% en comparación con diciembre y 203,9% frente a enero de 2023.
Banco Plaza y Bancaribe prácticamente terminaron enero con la misma cuota de mercado de 2,6%.
Banco Plaza reportó un monto total de préstamos de 1.424,28 millones de bolívares que aumentó 154,7% en 12 meses. Esta entidad destacó no solo por alcanzar la menor morosidad del mercado (0,02%), sino por un alto índice de intermediación financiera de 62,83%.
Bancaribe cerró este Top 1o con préstamos totales de 1.399,78 millones de bolívares, un crecimiento de 238,8%, superior claramente al promedio del mercado en el último año reportado. Su cuota de mercado, en este rubro, creció de 2,1% a 2,6%, en los últimos 12 meses.
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